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CRM – Cuentas – Cómo configurar la dirección obligatoria al registrar Cuentas

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo configurar la dirección obligatoria al registrar nuevas cuentas, en el módulo Cuentas?

Solución
Para solicitar el registro de la dirección al registrar una nueva cuenta, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Haga clic en el botón Ajustar Formulário;
4. Presione Ajustar sub-programas;
5. Haga clic en Direcciones;
6. Seleccione 'SÍ' en Mostrar al registrar Cuentas;
7. Seleccione 'SÍ' en Obligatorio al registrar Cuentas:

8. Haga clic en el botón Guardar.

Observación
Al realizar esta configuración, el sistema obligará a todos los usuarios a registrar su dirección de cuenta cada vez que estén registrando una nueva cuenta en el sistema.

Importante
La opción Ajustar formulario solo está disponible para usuarios con perfil de administrador.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.