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CRM – Oportunidades perdidas – Cómo generar una lista de oportunidades perdidas dentro de un período

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo generar una lista de oportunidades perdidas dentro de un período, en el módulo de Oportunidades?


Solución
Para generar oportunidades perdidas durante un período, realice los pasos a continuación:
 
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidad;
3. Seleccione la opción 'Aplicar filtro';
4. Marque la opción 'Todas las oportunidades'
5. Dejar marcada únicamente la Etapa 'Cerrada - Perdida' en el Paso de la Negociación:

Importante:
Si desea enumerar un motivo específico de pérdida, seleccione el motivo en el campo Razon de Pérdida:

6. Ingrese el período que desea en Cerrado entre, como se muestra en el siguiente ejemplo:

7. Haga clic en Ver en Pantalla o exporte el informe.