Hola, ¿cómo podemos ayudarle?

  1. Senior
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

CRM – Ver Follow-ups – Cómo generar un reporte de follow-ups abiertos, registrados en oportunidades

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo generar un reporte de follow-ups abiertos, registrados en oportunidades, en el módulo de Oportunidades?


Solución
Para generar el reporte de follow-ups abiertos registrados en oportunidades realice los siguientes pasos:
 
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Ver Follow-ups;
3. Haga clic en Seleccionar filtro / Nuevo filtro;
4. Marque 'Abierto' en la opción Status;
5. Presione el botón Aplicar filtro;
6. Vea en pantalla o hace clic en Exportar.