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CRM – Contacto – Cómo eliminar un contacto vinculado a la Cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo eliminar un contacto vinculado a la Cuenta, en el módulo Cuentas?

 

Solução

Para eliminar un contacto vinculado a la Cuenta, realice los siguientes pasos:

 

1. Acceder a la Plataforma;
2. Iniciar Gestão de Relacionamento | CRM y en Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta a la que está vinculado el contacto;

4. Haga clic en Acciones / Detalles al lado de la cuenta;
5. Ingrese a la pestaña Contactos;
6. Haga clic en Acciones / Eliminar junto al contacto que desea eliminar, como se muestra en la imagen a continuación:


 

7. Presione la opción Aceptar:

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.