CRM – Mi Portal – Cómo enviar una Tarjeta de Cumpleaños
Pregunta
¿Cómo enviar la Tarjeta de Cumpleaños en Mi Portal?
Solución
Para enviar la Tarjeta de Cumpleaños, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Mi Portal;
3. Localice los Cumpleaños del día;
4. Haga clic en el botón Mostrar, como se muestra en la siguiente imagen:
5. Haga clic en Enviar tarjeta junto al nombre de la persona a la que desea enviar la tarjeta de cumpleaños:
6. Informar al Remitente, es decir, si desea enviar en su nombre o en el de su Organización;
7. Seleccione el idioma que se utilizará en la tarjeta, eligiendo Portugués de Brasil, Inglés y/o Español;
8. Elija un color de fuente para usar;
9. Elija el Tema, es decir, el modelo de tarjeta;
10. Marque la frase que desea para la tarjeta:
11. Haga clic en Ver Tarjeta para comprobar cómo se enviará;
12. Revise la vista previa de la tarjeta, analizando si quedó como lo deseabas:
13. Haga clic en Enviar tarjeta.
ObservaciónPara que el cumpleañero aparezca en Mi Portal, es necesario que la fecha de cumpleaños sea informada en el registro del contacto.
AtenciónEl correo electrónico con la Tarjeta de cumpleaños solo se enviará si el servidor SMTP está configurado en su entorno.
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.