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CRM – Cuentas – Cuentas - Cómo registrar el estado de la cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar nuevos estados de cuenta en el módulo de Registro?

 

Solución
Para agregar el estado de la cuenta, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Estado de la Cuenta;

3. Haga clic en Registrar Estado de la cuenta;

4. Informar el estado que desea incluir, en el campo Descripción;

5. Seleccione el icono que representará el nuevo estado, en el campo Icono:

6. Haga clic en Guardar.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.