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CRM – Oportunidad – Cómo generar el informe de Acciones de Oportunidad

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo generar un informe de Acciones de Oportunidad en el módulo de Oportunidades?

Solución
Para generar el informe de Acciones de oportunidad, realice los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;
2. Vaya a Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Acciones;
3. Aplica los filtros según tus necesidades, eligiendo una de las opciones:
3.1. Seleccione la opción 'Todas las acciones' para ver todas las acciones registradas en todas las oportunidades;
3.2. Selecciona la opción 'Mis Acciones', para ver todas tus acciones, es decir, todas las acciones que registraste en las oportunidades;
3.3. Seleccione 'Aplicar filtro' para seleccionar más opciones de filtro, como se muestra en la siguiente imagen:

4. Presione el botón Ver en pantalla para ver las acciones en pantalla o presione el botón Exportar para abrir en Excel.