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CRM – Cuentas - Cómo cambiar el estado de la cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo cambiar el Estado de una cuenta, en el módulo Cuentas?


Solución
Para cambiar el estado de la cuenta, realice los siguientes pasos:
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;
3. Localice la cuenta a la que desea cambiar;
4. Haga clic en Acciones/Detalle;
5. Ingrese a la pestaña Definiciones;
6. Presione Acciones / Editar;
7. Marque el Estado deseado, en el siguiente ejemplo marcamos 'Activo':

8. Haga clic en el botón Guardar.

 
Importante
Las cuentas con estado Inactivo y Bloqueado no están disponibles para la inclusión de citas, oportunidades, ocurrencias, etc.
 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.