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CRM – Cuentas – Cómo importar Cuentas a CRM

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo importar cuentas al módulo Cuentas?
 
Solución
Para importar cuentas de forma masiva, realice los siguientes pasos:

1. Descargue el archivo adjunto;

2. Complete la hoja de trabajo con la información de la cuenta;

3. Abra un ticket al equipo de soporte solicitando importar estas cuentas a su entorno.

 
Atención
La hoja de cálculo no debe modificarse, es decir, no puede excluir y/o incluir columnas.
Si no tiene la información solicitada en la columna, déjela en blanco.
 
Importante
Las columnas con asterisco son obligatorias.