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CRM – Oportunidades – Cómo transferir oportunidades específicas a otro usuario

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta¿Cómo transferir una oportunidad específica de un usuario a otro, en el módulo de Oportunidades? 

Solución

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingresa al Menú  Gestão de Relacionamento |  CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidad;

3. Busque la Oportunidad que desea y haga clic en la oportunidad;2. Presione el botón Editar;3. Marque la opción "Descarga esta Oportunidad";4. Seleccione a qué usuario desea transferir:4.1. Desmarque la opción "Notificar por correo electrónico" si no desea que el usuario sea informado de este cambio;5. Confirme el cambio haciendo clic en el botón Guardar Cambios.  ¡Aviso! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.