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CRMXT - Oportunidade - Oportunidade não aparece para o usuário

Simara Zimermann
  • Atualizado

Incidente

No CRM, ao tentar visualizar uma Oportunidade específica, o usuário relata que ela não aparece, apesar de estar devidamente cadastrada no sistema.

 

Causa

Esse incidente ocorre, o ambiente possui estrutura multiempresa e a Oportunidade está vinculada a uma Empresa ou Filial à qual o usuário não possui acesso atribuído ao seu usuário.

 

Solução

Para que o usuário consiga visualizar a Oportunidade, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Verifique para qual Empresa/Filial está a oportunidade que estão tentando visualizar;

4. Acesse Sistema / Gerenciar Usuários CRM;

5. Selecione o usuário;

6. Inclua a Empresa/Filial da oportunidade para o usuário, na opção Empresa Filial do Usuário, clicando em Ações / Editar:

7. Clique em Salvar.