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CRM – Exportar – Não aparece a opção Exportar para Excel em Oportunidades do CRM XT

Simara Zimermann
  • Atualizado

Incidente

No módulo Oportunidades, ao tentar exportar o relatório de Oportunidades, o botão Exportar não está disponível.

 

Causa

Este incidente ocorre, pois o usuário não possui permissão, para exportar esse relatório para o Excel.

 

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar perfis/papéis;

3. Localize o perfil/papel do usuário;

4. Clique em Visualizar Permissões;

5. Marque a opção da coluna 'Exportar para Arquivo (XLSX/CSV)' em Módulo de Ações de Oportunidades, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6. Aperte o botão Salvar Permissões do Perfil.