CRM – Sistema – Como alterar/incluir a Observação Padrão da Proposta
Dúvida
Nos processos de Propostas Comerciais, como alterar e/ou incluir, as informações padrões, inclusas no campo Observação da Proposta Comercial?
Solução
Para realizar a inclusão e ou alteração no texto que vem automaticamente no campo Observação da Proposta, realize os passos a seguir:
- Acesse o Módulo Sistema / Configurar o CRM Senior;
- Em Propostas Comercias, altere o texto no campo Texto Padrão de Observação da Proposta:
3. Em seguida salve no botão "Salvar Configurações do Sistema".
Observação:
Essa configuração aplica-se a todas as versões do CRM. Caso tenha realizado esse passo a passo e não funcionou, seu ambiente tem proposta customizada, desta forma é necessário abrir um ticket de Serviço na Plataforma de Atendimento Zendesk para tratar essa situação.