CRM – Proposta – Como utilizar os campos em branco da Proposta
Dúvida
Como utilizar os campos extras da Proposta no CRM?
Solução
Ao incluir e ou editar a Proposta temos disponível três campos em branco/extras, que podem ser utilizados de acordo com a necessidade e ou conceito de negócio do cliente.
As informações inclusas nesses campos são mostradas na proposta.
Para utilizar esses campos, realize os passos abaixo:
1. Acesse o CRM;
2. Entre dentro da Proposta desejada, editando e ou incluindo uma nova;
3. Inclua as informações nos campos em branco:
Exemplo:
Importante
O título do campo, aonde na imagem colocamos Campo 1, Campo 2, Campo 3 possibilita incluir até 35 caracteres, e no campo seguinte da informação até 80 caracteres.
4. Clique em Salvar Alterações.
Na proposta a informação será exibida logo após o total de produtos, dessa forma:
Observação
A utilização dos campos funciona corretamente somente para as Propostas Padrão do sistema, caso sua proposta seja customizada, esses campos não serão exibidos.