Dúvida

Como incluir novos campos em oportunidade, no módulo Oportunidades?

Solução

Para incluir novos campos na tela de nova oportunidade, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar o CRM Senior;
3. Clique no botão Novo Campo:

4. Informe o nome do campo em Título do Campo;
5. Marque o Tipo de Campo, 'Texto' ou 'Data', de acordo com sua necessidade:

Observação: O tipo texto, permitirá que o usuário escreva dentro do campo e o tipo Data permitirá que informe uma data.

6. Clique no botão Salvar Configuração do Sistema.

Importante: As informações desse campo serão mostradas normalmente no relatório em formato Excel e PDF.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.