Dúvida

Como gerar relatório de oportunidades fechadas do usuário, no módulo Oportunidades?

Solução

Para gerar relatório de oportunidades fechadas por usuário, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CRM;

2. Entre em Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Sete a opção 'Aplicar Filtragem';

4. Marque a opção 'Oportunidade do Usuário';

5. Selecione o usuário desejado, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6. Selecione na opção Etapa da Negociação, as etapas 'Fechada - Concretizada' e 'Fechada - Perdida':

7. Aperte o botão Visualizar na Tela caso prefira ver os dados no sistema, ou clique em Exportar, dessa forma o sistema gera as informações em excel e ou csv de acordo com sua definição: