Incidente

No módulo Contas, ao acessar a oportunidade e tentar alterar a conta desta oportunidade, o sistema não está permitindo transferir a oportunidade para outra conta.

Causa

Esse incidente ocorre, pois estão tentando alterar a conta da oportunidade, acessando a oportunidade diretamente pelo módulo de Contas.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Localize a oportunidade que desejas alterar;

4. Clique em editar;

5. Selecione a conta desejada no campo Conta:

6. Clique em Salvar Alterações.

Importante
A conta de uma oportunidade por ser alterada somente dentro do módulo de oportunidades, no módulo de contas não é possível, pois sempre mostrará a conta que estiver consultando.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.