Incidente

No módulo Oportunidades, ao informar a conta, na nova oportunidade, é apresentada a mensagem: A conta ou definição não está ativo, por favor, verifique!

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois pois a conta está inativa, ou está com o status inativo nas definições da conta.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao incluir uma oportunidade, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta desejada;

4. Clique em Ações / Editar;

5. Verifique se o campo 'SIM' está marcado na opção Ativo, conforme demonstrado abaixo:

5.1. Marque 'SIM', caso esteja marcado o 'NÃO';

5.2. Clique no botão Salvar;

6. Acesse a aba Definições dentro da conta;

7. Clique em Ações / Editar;

8. Verifique o Status e selecione 'Ativo', conforme demonstrado na imagem abaixo:

9. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.