Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

    CRM – Oportunidades – Como transferir a oportunidade de um usuário para outro usuário no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como transferir a responsabilidade de uma oportunidade de um usuário para outro usuário, no módulo Oportunidades?

     

    Solução

    Para realizares a transferência de uma oportunidade, realize os passos abaixo:

    1. Acesse o CRM;
    2. Entre Oportunidades / Consultar Oportunidades;
    3. Localize a oportunidade que desejas transferir;
    4. Clique em Editar;
    5. Marque a opção 'Transferir esta Oportunidade';
    6. Selecione o usuário para qual desejas transferir a oportunidade;
    7. Aperte o botão Salvar Alterações:

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.