Dúvida

Como transferir a responsabilidade de uma oportunidade de um usuário para outro usuário, no módulo Oportunidades?

Solução

Para realizares a transferência de uma oportunidade, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Localize a oportunidade que desejas transferir;

4. Clique em Editar;

5. Marque a opção 'Transferir esta Oportunidade';

6. Selecione o usuário para qual desejas transferir a oportunidade;

7. Aperte o botão Salvar Alterações:

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.