Dúvida

Como gerar relatório com todas as Oportunidades Fechadas, no módulo de Oportunidades?

Solução

Para emitir um relatório com todas as Oportunidades Fechadas através da Consulta de Oportunidades, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma Senior;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidade;
3. Sete a opção 'Aplicar Filtragem';
4. Marque na opção Etapa da Negociação, somente a etapa 'Fechada - Ganha':

5. Aperte o botão Visualizar na Tela caso prefira ver os dados no sistema, ou então clique em Exportar, dessa forma o sistema gera as informações em excel e ou csv de acordo com sua definição:

5.1. Caso Clique no Exportar, marque as opções que desejas exportar, ou mantenha todas marcadas;

Observação: Para desmarcar toda a coluna, basta clicar no primeiro checkbox ao lado do nome da coluna, conforme demonstrado na imagem abaixo:

5.2. Clique no botão Exportar;

5.3. Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar na tela: