Dúvida
Como incluir oportunidade diretamente pela conta, no módulo Contas?

Solução
Para realizar a inclusão da oportunidade diretamente pela conta, realize os passos abaixo:

1. Acesse o CRM;
2. Entre em Contas / Consultar Contas;
3. Localize a conta para qual desejas incluir a nova oportunidade e clique na conta;
4. Acesse a aba Oportunidades;
5. Clique no botão Nova Oportunidade.

Observação
O sistema irá abrir a nova oportunidade com a conta já vinculada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.