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    CRM – Follow-up – Como incluir follow-up em Oportunidades no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como incluir follow-up em uma oportunidade, no módulo Oportunidades?

     

    Solução

    Para incluir um follow-up em oportunidade, realize os passos abaixo:

    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

    3. Localize a oportunidade a qual necessitas incluir um follow e clique na oportunidade;

    4. Aperte o botão Novo Follow-up;

    5. Insira um novo follow-up, informando os dados que desejares, lembrando os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório:

    6. Clique no botão Salvar.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.