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    CRM – Relatório – Como gerar as oportunidades por motivo de perda no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como gerar as oportunidades por motivo de perda, no módulo Oportunidades?


    Solução
    Para gerar o relatório de Oportunidades por motivo de perda, realize os passos abaixo:

    1. Acesse o CRM;
    2. Entre em Oportunidades / Consultar Oportunidades;
    3. Sete a opção 'Aplicar Filtragem';
    4. Marque a opção 'Todas as Oportunidades';
    5. Marque no campo Etapa da Negociação somente a Etapa 'Perda';
    6. Selecione qual o motivo de perda que desejas, no campo Motivo de Perda;
    7. Clique em visualizar na tela ou exportar excel.