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CRM – Oportunidades – Como cadastrar Motivo de Perda no CRM da Plataforma

Suporte CRM
  • Atualizado

Dúvida
Como cadastrar Motivo de Perda, no módulo de Cadastro?
 
Solução
Para incluir  Motivo de Perda, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros /  Motivos de Perda;
3. Clique em Cadastrar  Motivos de Perda;
4. Selecione a qual empresa e filial será vinculado o Motivo de Perda, nos campos Empresa e Filial;
5. Informe o Motivo de Perda, no campo Descrição:


6. Clique em Salvar.

Observação
Motivos de perda são utilizados pelo módulo de oportunidades, onde ao perder de concretizar a oportunidade da venda, deve-se informar qual motivo.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.