Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

    CRM – Oportunidades – Como verificar as oportunidades por concorrentes no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como consultar as oportunidades por concorrentes, no módulo de Oportunidades?


    Solução
    Para consultar as oportunidades por concorrentes, realize os passos a seguir:
    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;
    3. Marque a opção 'Aplicar Filtragem';
    5. Selecione o Concorrente desejado no campo Concorrente:

    6. Clique em Visualizar na Tela.


    Observação
    Para o sistema mostrar as oportunidades que estão disputando com um determinado concorrente, é necessário realizar o vínculo, para saber mais acesse o artigo: CRM – Concorrentes – Como vincular um concorrente a oportunidade, no CRM da Plataforma.