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    CRM – Contas sem Compras – Como emitir um relatório de contas sem compras, por status, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como emitir um relatório de contas sem compras, por status, no módulo Contas?

     

    Solução

    Para gerar o relatório de Contas Sem Oportunidades, ou seja sem compras com um status específico, realize os passos abaixo:
    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

    3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro;

    4. Marque o status desejado na aba Definições da Conta, conforme demonstrado na imagem abaixo:

    5. Informe o número de dias Sem Oportunidade ou marque a opção desejada, na imagem abaixo informamos 730 dias, para buscar as contas sem compras ou melhor sem oportunidades nos últimos dois anos, na aba Oportunidades:

    6. Clique no botão Visualizar na Tela.