Dúvida

Como gerar relatório de Ações das Oportunidades, no módulo Oportunidades?

Solução

Para gerar o relatório de Ações de Oportunidades, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Ações;

3. Aplique os filtros de acordo com a sua necessidade, optando por uma das opções:
3.1. Selecione a opção 'Todas as Ações', para visualizar todas ações cadastradas em todas as oportunidades;
3.2. Sete a opção 'Minhas Ações', para visualizar todas as suas ações, ou seja todas as ações que você cadastrou nas oportunidades;
3.3. Marque 'Aplicar Filtragem', para selecionar mais opções de filtros, conforme demonstrado na imagem abaixo:

4. Aperte no botão Visualizar na Tela para ver as ações em tela ou aperte o botão Exportar para abrir em Excel.