CRM – Oportunidades – Como visualizar o status da conta no relatório de oportunidades no CRM da Plataforma
Dúvida
Como visualizar o status da conta no relatório de oportunidades, no módulo de Oportunidades?
Solução
Para visualizar o status da conta no relatório de oportunidades, realize os passos a seguir:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;
3. Selecione o filtro de acordo com as oportunidades desejadas;
4. Selecione 'Excel' e clique em Exportar:
5. Abra o arquivo no Excel e localize a coluna I, Status Contas, nessa coluna irá mostrar exatamente o status atrelado a conta desta oportunidade.