CRM – Oportunidades – Como visualizar as oportunidades pelo responsável atual
Dúvida
Como verificar, ou seja, gerar um relatório de oportunidades por responsável, no módulo Oportunidades?
Solução
Para visualizar as oportunidades, por responsável atual, realize os passos abaixo:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Oportunidades / Consultar Oportunidades;
3. Sete a opção 'Aplicar Filtragem';
4. Marque a opção 'Oportunidades do Usuário';
5. Selecione o usuário desejado na opção Usuário:
6. Clique em Visualizar na Tela, e ou, Emitir Relatório para verificar no Excel.
Observação
Esse relatório apresentará as oportunidades, que atualmente estão para o usuário selecionado no filtro, ou seja, oportunidades sob a responsabilidade do usuário.
Importante essa informação, pois nem sempre o usuário responsável é o usuário que cadastrou a oportunidade.