CRM – Relatório – Qual relatório de Oportunidades com previsão de fechamento EXPIRADA é enviado e para quais usuários da Silmaq
Atenção! Este artigo é um artigo interno e não deve ser divulgado aos clientes! Em caso de dúvidas no procedimento, peça auxílio.
Dúvida
Qual relatório de Oportunidades com previsão de fechamento EXPIRADA é enviado e para quais usuários da Silmaq?
Solução
Na Silmaq existem diversas customizações, uma delas é o envio de um email diário intituladoOportunidades com previsão de fechamento EXPIRADA, ou seja, com todas as oportunidades a qual a data de previsão de fechamento informada já passou.
Esse email é disparado toda sexta-feira para todos os usuários, que possuem oportunidades com a Previsão de Fechamento informada, vencida, ou seja, ao criarmos um usuário novo ele passa a receber automaticamente, quando a oportunidade estiver nessa regra.
O relatório foi desenvolvido exclusivamente para Silmaq e é composto por todas as oportunidades do usuário com previsão de fechamento EXPIRADA. Os dados informados no relatório são:
- ID da Oportunidade;
- Responsável da Oportunidade;
- Conta;
- Previsão de Fechamento;
- Valor Previsto.
Relatório é enviado por email no formato abaixo: