CRM – Relatório – Qual relatório de SEM Follows futuros é enviado e para quais usuários da Silmaq
Atenção! Este artigo é um artigo interno e não deve ser divulgado aos clientes! Em caso de dúvidas no procedimento, peça auxílio.
Dúvida
Qual relatório de Oportunidades SEM Follows futuros e para quais usuários da Silmaq é enviado?
Solução
Na Silmaq existem diversas customizações, principalmente no envio de relatórios, uma delas é o envio de um email diário intitulado Oportunidades SEM Follow-up futuro, ou seja, oportunidades que estão sem follows-ups agendados. O cliente trabalha com follow para lembrar das negociações.
Esse email é disparado diariamente para os usuários, que possuem oportunidades Oportunidades SEM Follow-up futuro, ou seja, ao criarmos um usuário novo ele passa a receber automaticamente, quando a oportunidade estiver nessa regra.
O relatório foi desenvolvido exclusivamente para Silmaq e é composto por todas as oportunidades do usuário que estão no CRM Sem Follow-Ups futuros registrados. Os dados informados no relatório são:
- ID da Oportunidade;
- Responsável da Oportunidade;
- Conta;
- Previsão de Fechamento;
- Valor Previsto.
Relatório é enviado por email no formato abaixo:
Importante
Cada usuário recebe somente as suas oportunidades, ou seja, o email é enviado individualmente.
Atenção
Essa customização foi realizada no fonte do sistema do cliente, não temos registros e configurações em banco e ou no próprio sistema. Por esse motivo criamos esse artigo, para termos a informação.
Caso o cliente informe que não está recebendo o relatório, é necessário abrir um issue para a Manutenção para verificar os fontes e a configuração das Jobs automáticas.