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CRM – Oportunidades – Como configurar a notificação de Oportunidades

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida
Como configurar o sistema para notificar o usuário sobre Oportunidades, no módulo de Cadastros?

Solução
Para realizar a configuração para que o usuário receba as notificações pertinentes à Oportunidades, realize os seguintes passos:
1. Acesse o CRM;
2. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Oportunidades / Tipos;
3. Localize o Tipo de Oportunidade que desejas configurar para receber as notificações;

3.1. Caso queira receber de todas, realize os próximos passos para cada tipo de oportunidade cadastrada;
4. Clique em cima do tipo de oportunidade localizada, deverá aparecer dessa forma na tela após clicar:

5. Localize o usuário e selecione todas as opções as quais o usuário precisa ser notificado:

 

Importante

As opções de notificação por tipo de oportunidade são Notificar Quando:

  • Nova Oportunidade;
  • Oportunidade Ganha;
  • Oportunidade Perdida;
  • Ação;
  • Follow;

  • Documento;
    E Notificar Em:

  • Todas as Oportunidades;

  • Oportunidades de Meus Grupos;

  • Oportunidades de Minha Hierarquia;

  • Grave a configuração realizada apertando o botão Salvar Alterações do Tipo de Oportunidade Atual.

Atenção
Essa configuração é realizada por Tipo de Oportunidade e por usuário, de acordo com a necessidade de cada organização.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.