Como podemos te ajudar?

  1. Central de Ayuda
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Registros

    CRM – Área de Interés – Cómo registrar el Área de Interés

    Suporte CRM
    • Actualización

    Pregunta¿Cómo registrar el Área de Interés, en el módulo de Registros?

    SoluciónPara registrar el Área de Interés realice los siguientes pasos:

    1. Acceder a la Plataforma;

    2. Ingrese a la Gestión de relaciones | CRM / Registro / Areas de Interes;

    3. Haga clic en el botón Registrar Áreas de Interés;

    4. Informar qué empresa se vinculará y el nombre del Área de Interés en el campo Descripción:

     5. Haga clic en el botón Guardar.

    ObservaciónLas Áreas de Interés son utilizadas por el módulo de cuentas para segmentarlas según el interés en el mix de productos que ofrece la empresa.

     ¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.