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CRM – Documentos – Cómo registrar nuevos tipos de documentos en el CRM

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar nuevos tipos de documentos en el módulo de Registro?
 
Solución
Para incluir el tipo de documento, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipos de Documentos;

3. Haga clic en Registrar Tipos de Documentos;

4. Ingrese el nombre del tipo que desea incluir en el campo Descripción:

5. Haga clic en el botón Guardar.

 
Observación
Los tipos de documentos son utilizados por el módulo de oportunidades para segmentar los documentos adjuntos según su tipo.
 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.