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CRM – Contratos – Cómo registrar el tipo de contrato

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar el tipo de contrato en el módulo de Registro?


Solución
Para agregar un nuevo tipo de contrato, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipos de Contrato;
3. Haga clic en Registrar Tipos de contrato;
4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará este tipo, en los campos Empresa y Sucursal;
5. Ingrese el nombre del tipo de contrato en el campo Descripción:

6. Haga clic en el botón Guardar.

 

Observación
El módulo de contratos utiliza los tipos de contrato para segmentar los contratos según su tipo.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.