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CRM – Cuenta – Cómo dar de alta nuevos orígenes de cuenta

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar nuevos Orígenes de Cuenta, en el módulo de Registro?


Solución
Para registrar el origen de la cuenta, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM  / Registros / Orígenes de Cuenta;

3. Haga clic en Registrar Orígenes de la Cuenta;

4. Introduzca el nombre de origen de la cuenta en el campo Descripción:

5. Haga clic en Guardar.

 
Importante
Los orígenes de cuenta son utilizados por el módulo de cuentas para categorizarlas según el origen que llevó esta cuenta a la empresa.
 
 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.