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CRM – Citas – Cómo crear una nueva categoría de citas

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar una nueva Categoría de Compromiso, en el módulo Registros?


Solución
Para registrar una categoría de compromisos, realice los pasos a continuación:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Categorías de Compromiso;

3. Haga clic en Registrar Categorías de compromiso;

4. Ingrese el nombre de la Categoría en el campo Descripción:


5. Haga clic en el botón Guardar.


Observación
Las Categorías de Citas son utilizadas por el módulo de citas, para segmentar las citas según su categoría.

 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.