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CRM – Propuesta - Cómo agregar Servicio

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar un nuevo Servicio, en el módulo de Registro?


Solución
Para incluir el Servicio en el CRM, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Registro / Servicios;

3. Haga clic en Servicios;

4. Definir la empresa a la que pertenecerá el Servicio.

5. Informar el nombre del Servicio en el campo Descripción;

6. Seleccione la Categoría de Servicio;

7. Elija una unidad de medida:

8. Haga clic en el botón Guardar.


Importante
Si tu entorno está integrado con el ERP de tu empresa, no registres el servicio manualmente, accede a Rutinas Diversas y gestiona la integración. Si tiene alguna pregunta, hable con el equipo de soporte de CRM.


Observación
Los servicios son utilizados por el módulo de oportunidades para vincular los servicios que adquirirá el cliente.
El Registro de Servicios cuenta con varios campos para completar, conoce un poco más de cada uno de ellos: 

  • Descripción: Descripción del servicio;
  • Número de pieza: Código ERP;
  • Categoría de servicio: Obtenga más información en el artículo: CRM – Registros – Cuál es la definición de Categorías de Servicio;
  • Unidad de Medina: Conozca más en el artículo: CRM - Productos y Servicios – Cuál es la definición de unidad de medida;
  • Precio de venta: Valor del servicio por unidad (hora, proyecto, etc);
  • Adjunto/Hoja de datos: Archivo PDF que se adjuntará a la propuesta cada vez que se seleccione el servicio. Cuando se utiliza la propuesta estándar de CRM en su entorno;
  • Fotografia: Foto que se adjuntará a la propuesta cada vez que se seleccione el servicio. Cuando se utiliza la propuesta estándar de CRM en su entorno.

 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.