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CRM – Tareas – Cómo crear una categoría de paso de la tarea

Suporte CRM
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Pregunta

¿Cómo crear una categoría de paso de la tarea, en el módulo Registros?

 

Solución

Para registrar la categoría de paso de la tarea, realice los pasos a continuación:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Categorías de Etapa de la Tarea;

3. Haga clic en Registrar Categorías de Pasos de la tarea;

4. Ingrese el nombre de la categoría de paso en el campo Descripción:

5. Haga clic en el botón Guardar.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.