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CRM – Tareas – Cómo crear una nueva categoría de tareas

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta¿Cómo registrar una nueva Categoría de Tarea, en el módulo Registros?

 

SoluciónPara registrar la categoría de tarea, realice los pasos a continuación:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Categorías de Tarea;

3. Haga clic en Registrar Categoría de tarea;

4. Ingrese el nombre de la Categoría en el campo Descripción:

5. Haga clic en el botón Guardar.

 ObservaciónEl módulo Tareas utiliza las categorías de tareas para segmentar las tareas según su categoría. ¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.