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CRM – Cuentas – Cómo informar Área de Interés en una cuenta

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar un Área de Interés en una cuenta, en el módulo de Cuentas?

 

Solução
Para informar el Área de Interés de la cuenta realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas;

3. Busque la cuenta deseada y haga clic en ella;

4. Vaya a la pestaña Áreas de Interés;

4.1. Haga clic en el botón Registrar Área de interés;

4.2. Marque uno de los tipos de interés;

4.3. Seleccione el Área de Interés que desea informar para esta cuenta;

4.4. Haga clic en el botón Guardar como se muestra en la siguiente imagen:

  
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.