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CRM – Oportunidad – Cómo registrar Modalidades de Negocio

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar Modalidades de Negocios, en el módulo de Registro?


Solução
Para incluir Modalidades de Negocios realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Modalidades de Negocio;

3. Haga clic en Registrar Modalidades de Negocio;

4. Seleccione qué empresa y sucursal estarán vinculadas a Tipos de Negocio, en los campos Empresa y Sucursal;

5. Ingrese el nombre de la Modalidad de Negocio en el campo Descripción:


6. Clic en Guardar.

 
Observación
Las Modalidades de negocio son utilizadas por el módulo de oportunidades para caracterizar el tipo de negocio que se realizará en las oportunidades.

 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.