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CRM – Origen de Oportunidad – Cómo registrar nuevos orígenes de oportunidades

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar Origen de Oportunidad, en el módulo de Registro?

 
Solução
Para registrar una origen de oportunidad, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Origen de Oportunidad;

3. Haga clic en Registrar Fuentes de oportunidad;

4. Seleccionar qué empresa y sucursal se vinculará al Origen de Oportunidad, en los campos Empresa y Sucursal;

5. Ingrese el nombre de la fuente de oportunidades en el campo Descripción:

6. Haga clic en Guardar.

 
Observación

El módulo de oportunidades utiliza las fuentes de oportunidad para categorizarlas según la fuente que condujo a esta oportunidad.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.