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CRM – Registro – Cómo registrar el tipo de acción

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta¿Cómo registrar tipos de acciones, en el módulo de Registro?

 

SoluciónPara registrar el tipo de acción realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipos de Acción;

3. Haga clic en Registrar Tipos de acción;

4. Seleccione qué empresa y sucursal se vincularán a el tipo de acción, en los campos Empresa y Sucursal;

5. Ingrese el nombre del tipo de acción, en el campo Descripción;

6. Marcar 'SÍ' o 'NO', si este tipo de acción es estratégica;

7. Marque  'SÍ' o 'NO', si el tipo de acción debe ser utilizada en el módulo de Oportunidades;

8. Elija 'SÍ' o 'NO', si el tipo de acción debe usarse en el módulo Ocurrencias;

9. Marque 'SÍ' o 'NO', si el tipo de acción debe ser utilizada en el módulo de Contratos;

10. Marque  'SÍ' o 'NO', si el tipo de acción debe ser utilizada en el módulo de Eventos: 11. Hag clic en Guardar.

Observación:Los módulos de oportunidades, casos y contratos utilizan los tipos de acción para informar qué acciones se realizaron.

 ¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.