CRM – Follow – Cómo registrar un tipo de follow

Pregunta
¿Cómo registrar nuevos tipos de follow, en el módulo de Registro?

Solución
Para incluir tipos de follow-up, realice los siguientes pasos:
 
1. Acceder a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipos de Follow-up;
3. Haga clic en Registrar Tipos de follow-ups;
4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará el tipo, en los campos Empresa y Sucursal;
5. Escribe el nombre del tipo de follow que deseas incluir, en el campo Descripción;
6. Informar el SLA de este follow;
7. Seleccione para qué módulo se utilizará:

8. Haga clic en el botón Guardar.
 
Observación
Los módulos utilizan los tipos de seguimiento para segmentar y definir la fecha límite de seguimiento.
 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.