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CRM – Registros – Cómo desactivar el Tipo de Oportunidad en el CRM

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo inactivo el Tipo de Oportunidad, para que ya no aparezca en la selección, en el módulo de Oportunidad?

 

Solución

Para desactivar el tipo de oportunidades que ya no desea utilizar, siga los pasos a continuación:1. Acceder a la Plataforma;2. Entrar en Menú / Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Tipos de Oportunidad;3. Ubique el Tipo de Oportunidad que desea desactivar y haga clic en Acciones / Editar;4. Seleccione "No" en la opción Activo, como se muestra en la siguiente imagen:

5. Guarde el cambio presionando el botón Guardar.

 

ImportanteRecomendamos no Eliminar Tipos de Oportunidad que ya no desee utilizar, le recomendamos realizar siempre el proceso de inactivación mencionado anteriormente.

Le recomendamos que no excluya, porque al excluir oportunidades que utilizaron el tipo de oportunidad excluida, tendrá información en blanco, es decir, sin esta información.

 

¡Aviso! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.