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CRM – Registros – Cómo registrar un grupo de empresas

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar Grupos de Empresas en el módulo de Registro?

 

Solución

Para añadir Grupos de Empresas, siga los siguientes pasos:
 
1. Accede a la Plataforma;
2. Vaya a Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Grupos de empresas;
3. Haga clic en Registrar Grupos de empresas;
4. Seleccione qué empresa en el campo Empresa;
5. Introduzca el nombre del Grupo de Empresas en el campo Descripción:

 
6. Pulse Guardar.
 

Importante
Cuando esté registrando una nueva cuenta y necesite un nuevo grupo de empresas, permanezca en la pantalla y haga clic en el botón de hamburguesa, como se muestra en la imagen a continuación:

 

Observación
Grupos de Empresas permite agrupar cuentas según el Grupo Económico.
Si no tiene acceso al módulo de Registro, solicite permiso a su gerente o responsable del sistema.


 
¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros lanzamientos/procesos del sistema.