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    CRM – Cadastros – Como criar grupo de usuários no CRM Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como criar novo grupo de usuários no  CRM Plataforma?
     
    Solução

    Para criar grupo de usuários, realize os passos a seguir:
    1. Entre no CRM;
    2. Acesse Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Grupos de Usuário;

    3. Clique em Cadastrar Grupos de Usuários;

    4. Selecione a empresa desejada:

     

    Atenção

    Em ambientes com mais de uma empresa cadastrada é necessário criar um grupo para cada empresa, ou seja, a criação de grupos de usuário é por empresa.

     

    5. Inclua o nome do grupo no campo Descrição:

    6. Verifique se desejas preencher os demais campos, lembrando os campos Empresa e Descrição são obrigatórios;


    7. Grave em Salvar.
     
    Importante
    Esse artigo é exclusivo para o CRM disponibilizado na Plataforma Senior, caso faça uso de outra versão do CRM, verifique o artigo CRM – Usuários – Como vincular o usuário ao grupo de usuários.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.