CRM – Contas – Como cadastrar novo grupo de usuários no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como criar novo grupo de usuários, no módulo de Cadastros?
Solução
Para criar grupo de usuários, realize os passos a seguir:
1. Entre no CRM;
2. Acesse Cadastros / Grupos de Usuário;
Atenção
Caso não tenha acesso a esse cadastro, converse com o seu gestor para liberar acesso, ou realizar o cadastro necessário.
3. Informe o nome do Grupo de Usuário no campo Descrição;
4. Analise se utilizará esse grupo em ocorrências, caso sim selecione a opção 'Permite associar ocorrências';
5. Mantenha a opção 'Cadastro Ativo':
6. Verifique se desejas preencher os demais campos, lembrando somente o campo Descrição é obrigatório;
7. Grave em Salvar Grupo de Usuário.
Observação
Grupos de usuário são utilizados para categorizar os usuários do sistema em grupos, aplicando privilégios ou restrições.
Importante
Ao criar o Grupo de Usuário é necessário vincular esse grupo aos usuários que farão parte do grupo.
Lembre-se de realizar o vínculo. Para saber mais sobre como vincular um usuário ao grupo, acesse o artigo CRM – Usuários – Como vincular o usuário ao grupo de usuários.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.